تانک (کوک) زمانی با یک امتحان بزرگ دوستی روبرو می شود که بهترین دوستش او را استخدام می کند تا دوست دختر سابقش را در یک قرار شوم بیرون بیاورد تا به او بفهماند دوست پسر سابقش چقدر عالی است....
در دهه 60 میلادی و طی رقابت فضایی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، دولت زنی به‌نام کلی جونز را برای روابط عمومی ناسا استخدام می‌کند، اما کول دیویس که رئیس پروژه آپولو یازده است از این موضوع راضی نیست. در این بین...
داستان نویسنده‌ای که رمان‌اش ممنوع و نمایش‌اش لغو می‌شود. در ادامه به ایده رمانی فکر می‌کند که یک موجود شیطانی به نحوی انتقام تمام این بلایا را می‌گیرد، هرچند که می‌داند این رمان نیز منتشر نمی‌شود اما معشوق او یعنی مارگاریتا، او را مجبور می‌کند که رمان را بنویسد.
جک پسری است که در سردترین روز اسکاتلند در قرن ۱۹ چشم به جهان می گشاید اما به علت سرمای زیاد ، جک قلبش را از دست می دهد و تنها مامایی که در آنجا حضور داشته قلب او را...
